У цій лекції про образи, які спочатку були яскраві, але не дуже зрозумілі, про вигадані мови і нарешті про світ як історичне тло, на якому мови можуть розвиватись.
Ця розмова — про те:
— як виникло та змінювалось Середзем`я
— чому «Володаря Перснів», де Бог згадується аж двічі, автор називав «католицькою книгою»
— і як Толкін навіть короля Артура зміг прив’язати до своєї міфології.